البنك الآسيوي للتنمية يصدر سندات عالمية بـ4 مليارات دولار لمدة 5 سنوات
قام بنك التنمية الآسيوي أمس بإصدار سندات عالمية بقيمة 4 مليارات دولار لمدة 5 سنوات، ستكون عائداتها جزءا من موارد رأس المال العادية لبنك التنمية الآسيوي.
تم تسعير السند لمدة 5 سنوات، بمعدل قسيمة يبلغ 4.50% سنويا يدفع نصف سنوي وتاريخ استحقاق 25 أغسطس 2028، بنسبة 99.961% ليحقق 14.60 نقطة أساس على 4.125% سندات خزانة الولايات المتحدة المستحقة في يوليو 2028.
وقال بيير فان بيتيغيم، أمين صندوق بنك التنمية الآسيوي:" نحن نقدر الدعم القوي والمتسق لمستثمرينا كما يتضح من أحدث إصدار معياري لدينا والذي يوفر لنا موارد إضافية لدعم أعضائنا بينما نعمل معا لتحقيق منطقة آسيا والمحيط الهادئ المزدهرة والشاملة والمرنة والمستدامة".
وتمت إدارة الصفقة من قبل بنك باركليز وبنك أوف أميركا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركتس وجي بي مورغان للأوراق المالية، كما تم تشكيل مجموعة نقابية تتكون من البنك الكندي للتجارة، وإنج بنك، وأسواق ناتويست، وبنك نوفا سكوشا، وويلز فارجو للأوراق المالية.
وحقق الإصدار توزيعا واسعا في السوق الأولية حيث جاءت مشتريات 53% من السندات من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ و29% من الأمريكتين؛ و18% من آسيا.
حسب نوع المستثمر، ذهب 425 من السندات إلى البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، و36% للبنوك، و22% لمديري الصناديق وأنواع أخرى من المستثمرين.
جدير بالذكر أن بنك التنمية الآسيوي يخطط لجمع حوالي 28 مليار دولار–30 مليار دولار من أسواق رأس المال في عام 2023.
