بنك CIB مستشارًا ماليًا والأهلي ضامن تغطية الشريحة الأولى لسندات توريق «تساهيل» بـ2.7 مليار جنيه
قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية الشريحة الأولى من برنامج التوريق الخاص بشركة تساهيل بقيمة 2.7 مليار جنيه من دفتر قروضها.
كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي وشركة NI Capital بدور ضامني الاكتئاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للعملية.
وأعلنت شركة "تساهيل"، المملوكة بنسبة ٥٧،٢٦٪ لشركة جي بي أوتو، عن نجاح تغطية الشريحة الأولى من برنامج التوريق الخاص بها بقيمة ٢،٧ مليار جنيه من دفتر قروضها، وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، على أن تدعم حصيلة التوريق النمو المتسارع للشركة عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسع الشركة في قطاعات جديدة.
وتعكس تغطية الاكتتاب بمعدل مرتين من حجم الإصدار، جودة محفظة الأوراق المالية لدى الشركة وتنوعها، حيث تتكون المحفظة من ۱۳۷۰۰۰ عقد، ما يعكس قدرة قوية على الاسترداد النقدي للاستثمار في سندات التوريق.
وشارك في تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية شملت: بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة، والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان.
و ينقسم الاصدار إلى 4 شرائح، وتم تصنيف أول 3 شرائح قصيرة الأجل على مستوى prime 1 وتم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.
